危机未完？FDIC：美国银行业头顶仍有数朵乌云！-市场参考-晟峰科技数据

在经历了2023年的银行业危机之后，美国监管机构在年中描绘了一幅喜忧参半但更为稳定的行业图景，同时指出了利率上升、信贷收紧和写字楼房地产市场不稳带来的潜在风险。

美国联邦存款保险公司（FDIC）周四在对其承保的4645家银行的季度银行业概况中说，第二季度最弱银行的观察名单保持不变，仍为43家。这一段时期，美国地区性银行经历了一场“劫浩”，硅谷银行、签名银行以及第一共和银行纷纷倒闭。

FDIC主席Martin Gruenberg在一份声明中称，“尽管今年稍早经历了一段压力期，但银行业仍保持弹性。以历史标准衡量，净收入仍然很高，资产质量指标稳定，行业资本仍然充足”。

Gruenberg表示，利率上升和通胀可能导致信贷质量下降，这可能导致贷款进一步收紧。他的言论呼应了银行家们在美联储7月份对高级贷款官员的调查中所说的话。调查发现，银行已经提高了广泛的消费者和企业贷款标准，并计划在今年下半年进一步收紧。

此外，FDIC在报告中表示，美国银行第二季度的盈利达780亿美元，较上一季度下降了11.3%。Gruenberg表示，考虑到对破产银行的收购，这一结果存在偏差。他说，剔除这些因素后，利润基本持平于相对较高的水平，比去年同期高5.7%。

不过，有迹象表明，银行们的盈利能力会被削弱。最初，美联储在过去一年半的时间里推动加息对银行来说是一个福音，因为这让它们能够从生息资产上获得更多收益。但最终，更高的利率意味着银行将不得不向储户支付更高的利息，因为其他资产的收益率跟随联邦基金利率水涨船高，银行必须要与这些资产抢夺资金。

为了追求更高的收益率，报告显示，美国银行存款总额连续第五个季度下降，但Gruenberg表示，尽管存款流出连续第五个季度持续，但与今年前三个月相比，流出速度“大幅放缓”。

因此，二季度银行的净息差较一季度下降了3个基点，至6月份的3.28%。但尽管如此，净息差仍比一年前高出近0.5个百分点，比疫情前3.25%的平均水平高出几个百分点。

今年早些时候，由于担心的储户逃离较小的银行，一些最大的银行最初公布了大量新存款流入。但Gruenberg说，随着客户从货币市场基金等收益更高的另类投资中寻求更高的收益，即便是行业巨头最终也出现了资金外流。

FDIC表示，截至6月30日，其保险基金的资金规模增至1170亿美元，较第一季度末增加8.97亿美元。上个季度，监管机构动用了该基金，以确保硅谷银行和签名银行所有存款人的资金安全，并提出了一项措施，即通过向银行收取一项特别评估来帮助补充该基金。

更高的利率还使银行所持有的美债大幅贬值。FDIC表示，二季度美国银行的未实现证券损失较上一季度增加了8.3%，达到5880亿美元，但其中大部分被归类为投资，银行将一直持有至到期，这意味着，除非出现新的危机迫使银行必须卖出这些债券，否则这些它们不会对银行造成任何实际损失。

不过，Gruenberg警告称，由于通胀、利率上升和地缘政治的不确定性，银行仍面临“重大挑战”。由于这些担忧，几个银行的信用评级机构在过去一个月里下调了它们的信用评级。他说：

“这些风险，加上对商业地产基本面的担忧，尤其是写字楼市场，以及银行业融资水平和净息差的压力，将是FDIC继续关注的监管事项。”